北疆棉企暂停收购 进口纱价格普遍大涨 鲁泰纺织联手犀牛智造打造智慧工厂

 中国纱线网


一、市场行情

1、国内棉花价格震荡走弱

上周,北疆籽棉采摘收尾,棉花加工企业重心转向皮棉销售,高价新棉向下游传导困难,国内棉花价格继续震荡走弱。11月5日,代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数22268元/吨,较10月29日下跌33元/吨,跌幅0.15%;11月5日,郑州棉花期货主力合约结算价21430元/吨,较10月29日下跌205元/吨,跌幅0.95%。

 

2、国际棉价冲高回落

上周,周初资本推升国际棉价,随着美联储削减购债规模,美棉出口签约量大幅减少,国际棉花价格冲高回落。11月5日,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)报价129.5美分/磅,按1%关税下折算人民币价格为20337元/吨,较10月29日上涨188元/吨,涨幅0.93%。

 

3、涤短报价多数稳定

上周,江浙涤纶短纤厂家报价多数稳定,1.4D主流报价7500-7600元/吨,实单商谈意向或在7200-7400元/吨。贸易商报价基差略升至01合约-60到+120元/吨之间(自提可调),目前约折7000-7200元/吨,实单商谈。福建涤纶短纤厂家报价下调,1.4D报价7500元/吨短途送到,实单商谈或在7200-7400元/吨。山东、河北涤纶短纤价格相对稳定,交投气氛相对清淡,1.4D半光主流7300-7500元/吨,实单商谈。涤纶短纤厂家产销延续清淡,主流产销率在20-50%。


4、粘短交投降温

上周,粘胶短纤交投氛围整体降温,下游采购需求有限,部分厂家报价有所下调,高价货有价无市。下游尚有库存,且预期粘胶短纤价格下调,目前以观望为主。现货市场,中端货报价13800-14300元/吨,高端货报价14300-14500元/吨,成交可商谈。11月5日,国内粘胶短纤均价14300元/吨,较10月29日下跌300元/吨。


5、国内外棉纱价格分化

上周,国内籽棉收购价格下跌,下游纺织市场订单仍未好转,棉纱价格随之下跌。国际棉价走高后,印度、越南、巴基斯坦等纺企大幅上调棉纱报价,与国产棉纱价格下跌形成鲜明对比,进口纱询价、出货明显减缓,目前常规国产纱高于进口棉纱1307元/吨,较前周收窄569元/吨。下游坯布市场运行整体偏弱,企业利润微薄,经营压力增加,纯棉布价格持稳。涤纶短纤价格随PTA跌势明显。11月5日,纯棉32S报价30360元/吨,较10月29日下跌140元/吨;涤纶32S报价12800元/吨,较10月29日下跌250元/吨;人棉30S报价19150元/吨,较10月29日下跌300元/吨。

 

6、第六周地产储备棉销售底价上涨963元/吨

10月25日-29日,中国储备棉管理有限公司累计挂牌储备棉15.02万吨,累计成交量5.85万吨,成交率39%。其中新疆棉累计挂牌3.35万吨,累计成交3.35万吨,成交率100%;地产棉累计挂牌11.66万吨,累计成交2.49万吨,成交率21%。10月25日-29日,储备棉轮出成交均价19096元/吨,较上周上涨400元/吨;折标准级(3128)价格20850元/吨,上涨357元/吨;最高成交价23080元/吨,最低价17350元/吨。其中,新疆棉成交均价19765元/吨;地产棉成交均价18195元/吨。


根据国家有关部门要求和2021年中央储备棉投放销售底价的通知,第六周地产储备棉销售底价19629元/吨(折标准级3128B),较前一周上涨963元/吨;其余储备棉销售底价20787元/吨(折标准级3128B),较前一周上涨441元/吨。


7、市场展望:国际棉市面临降温 国内纺企仍难接受新棉价格

市场翘首以盼的美联储议息会议在本周三召开,会议中FOMC委员一致同意将基准利率维持在0%—0.25%不变,符合市场预期。同时,美联储做出了一年多来最大的QE政策变动:将于11月开始缩减购债,每月减少购债150亿美元(100亿美元美债和50亿美元MBS)。总体来看此次缩债符合市场此前预期,虽然放债规模在逐步减少,但依旧处于放水的过程,最重要的利率水平依旧维持不变,目前资金面依旧维持较为宽松的水平。从当前美国的就业数据来看,10月非农就业人数增加53.1万人,预估为增加45万人,前值为增加19.4万人,就业人数增幅超过预期,目前美国就业人数逐渐回归正轨,在一定程度提振市场信心。而市场担心的美联储加息,大概率需要等到美国充分就业,国内经济企稳之后才会开始加息。


国际棉花市场方面,随着ICE棉价突破110美分/磅,上周美棉签约量锐减,环比下降54%,截至10月30日,美国新棉收获进度加快,吐絮和收获进度分别达到94%、45%,比前周增加3-10个百分点。巴基斯坦新棉上市量累计达到106万吨,同比增长81.3%。虽然近期澳大利亚棉区降雨,导致部分地区需要复种,但土壤水分极为充足,澳棉有望丰产。国际棉花咨询委员会(ICAC)预测2021/22年度全球棉花产量达到2571万吨,同比增长6.0%;消费量2620万吨,同比增长1.6%。欧美国家节日订单前置后,国际棉纱市场成交有所减缓,观望情绪升温。随着美国通胀急剧升温转嫁给消费端,摩根士丹利预计美国消费将在明年初“崩溃”。短期,北半球新花上市量逐渐增加,经济增速放缓拖累消费前景,国际棉花市场面临降温。


国内棉花市场方面,北疆籽棉采摘基本结束,南疆手摘棉采摘接近尾声,机采棉进度加快。国内棉价未跟随国际棉价上涨,新棉收购市场价格也回落至9.1-9.7元/公斤,显示国内棉花供应充裕,市场趋于理性。国内纺织市场方面,下游纺企对高棉价仍不接受,积极采购储备棉补充原料,普遍延续观望态势。


二、行业运行情况

1、疆内籽棉收购价差较10月份明显拉大

近期,疆内籽棉收购价差较10月份明显拉大,“优质优价”得到充分体现。北疆部分棉区41级以下机采棉收购价已降至9.2-9.5元/公斤(37-38%衣分,3-15%水分,复采机采棉收购价6-6.5元/公斤);而含杂偏低的中期花、伏前花收购价(39-40%衣分、13%以内水分)仍在10.2-10.4元/公斤,两者价差已超过1元/公斤。


一些10月底前谨慎收购的轧花厂抓紧抢收交售量逐渐下滑的中高品质籽棉,一方面目前籽棉价格较10月份高点下降近1元/公斤,扩大收购量有利于降低籽棉平均收购价,摊薄皮棉成本;另一方面农民、棉花经纪人等惜售情绪大幅减弱,交售积极性高,棉花加工企业处于主动位置。


2、北疆:大雪来袭 棉企暂停收购

11月3日夜间至4日,新疆北部出现大范围降温、降雪天气,部分棉企暂停收购。据了解,棉企近期主要工作是及时打扫清理厂区积雪并开启籽棉烘干设备来保障棉花加工工作正常进行。


3、产能逐渐恢复 纺企仍困难重重

据河南、山东、江苏等地棉纺织企业反馈,10月底以来限电措施有所放松,企业产能逐渐恢复。目前中小型纱厂开机率已上升至80%左右,减停产现象大幅减少,但是成品销售没有起色,除C50S及以上高支普梳、精梳纱订单差强人意外,C40S及以下支数全棉纱、涤棉纱仍在小幅累库。


山东德州某3万锭纱厂表示,部分规模以上纺企由于中长线订单占比较高,主要产品以C40S及以上中高支纱为主(高支纱利润情况要明显好于低支环锭纺纱、气流纺纱),加上新型纤维、差别化纤维纱等订单支撑,比小厂抗风险和议价能力强。中小棉企业则在大宗商品持续上涨、有效订单不足的夹缝中求生。


4、棉纱“外强内弱” 船货签约持续减缓

据广东、江浙等地部分棉纱贸易企业反馈,与近几日国产气流纺纱、普梳/精梳纱报价高位企稳、波动大幅收窄形成对比的是,印巴/越南/巴基斯坦等产地船货、保税棉纱价格持续振荡走强(美金资源),棉纱内外价差较10月份不断缩小,进口纱竞争力受到一定程度的削弱。


广东佛山张槎某棉纱进出口公司表示,近一周多来,进口纱询价、出货较前期明显减缓。一方面10月份以来印度国内籽棉、皮棉价格大涨,纱厂逐渐产销下降;再加上ICE棉花期货主力合约强势上破115美分/磅、120美分/磅等关口,印度、越南等国纱厂不约而同地上调棉纱美金报价;另一方面随着江苏、河南、山东等棉纺大省拉闸限电持续放松,棉纱供给量加快恢复以及地产储备棉的销售底价计算方式的调整,国产气流纺、中低支环锭纺纱对进口棉纱报价、销售的冲击加大。

 

5、外媒:国际纺织品需求持续增长 下游逐渐接受高棉价

据国外媒体报道,在美棉供应紧张、新花收获延迟和亚洲需求强劲的影响下,ICE棉花期货价格连续第五个月上涨。目前,美棉出口销售显露繁荣景象。截至10月21日,美棉出口签约量较去年同期增长近三分之一,中国的签约量同比增加。当前,整个棉纺织产业链的需求仍在增长,而且各个环节都库存不足——尽管从表面上看仍然是正常的订购模式。不仅如此,目前纺纱厂的利润情况仍然不错,特别是使用前期的低价原料库存来生产高档纱线。


与此同时,消费者对棉制服装的需求也超过了供应。北卡罗莱纳州研究公司棉花公司的供应链经济学家Jon Devine说,美国对棉制服装的进口量在增加,但服装店的库存是历史最低,美国的进口需求将保持强劲。同时,随着印度疫情病例减少,印度国内消费非常强劲,纺织品需求非常好,目前的订单情况达到疫情之前的110%。此外,越南、巴基斯坦、印度尼西亚和孟加拉国等其他主要纺织品出口国的需求也非常强劲。国外行业分析人士表示,只要纱线价格保持强劲,需求就将继续是主要驱动力。


国外行业机构认为,由于棉花供应链受挫以及纺纱厂需要补充库存,棉花价格将继续保持在100美分以上。目前,中国的棉花价格保持高位,印度棉花价格在孟加拉国大量进口和国内新棉上市推迟的影响下涨至历史新高,巴基斯坦的棉花价格也创下历史新高。总体看,全球纱线厂家的需求都很强劲,反映出各国的纱线销售和出口都出现了明显的增长。

 

6、全棉坯布市场平稳运行

当前全棉坯布市场交投整体维持平稳运行,从订单方面来看,以刚需订单为主,大订单难寻。价格方面视量优惠。近期限电现象放宽,江苏南通、山东、广东等地区织厂开机恢复,目前整体水平已至49%左右。库存方面,织厂库存水平达到31.7天左右,织厂略有压力,因而棉纱采购方面维持随用随买,按单采购。目前染厂开机维持50%-80%不等,订单维持15天上下,局部染厂调涨染费。

 

三、行业政策和动态


1、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)将于2022年1月1日生效

11月2日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)保管机构东盟秘书处发布通知,宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书,达到协定生效门槛。根据协定规定,RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

 

2、四项纺织成果荣获2020年度国家科技奖

11月3日上午,2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。其中有四项纺织成果获得2020年度国家科技奖二等奖,其中国家技术发明奖二等奖2项,分别是“高曲率液面静电纺非织造材料宏量制备关键技术与产业化”和“有机无机原位杂化构筑高感性多功能纤维的关键技术”;国家科学技术进步奖二等奖2项,分别是“固相共混热致聚合物基麻纤维复合材料制备技术与应用”和“高性能无缝纬编智能装备创制及产业化”。国家科技奖中的纺织行业重大成果,彰显了行业科技创新活力和创新实力。 

 

3、顺德“联姻”深圳 共推纺织产业深度协作

10月30日,顺德纺织商会2021年度会员大会暨品牌商供应链对接交流大会举行,纺织服装产业链上的品牌商和供应链上众多实力名企齐聚,携手共同应对市场变化和挑战,打造共创共赢的产业生态圈,强强联合重构新优势。当天,顺德纺织商会、深圳市服装供应链协会达成战略合作。

 

4、全国职业教育纺织服装数字化产教联盟落户宁波

11月1日,由中国纺织服装教育学会主办,浙江纺织服装职业技术学院与北京锦达科教开发总公司联合承办的服装数字化设计“岗课赛证”融通研讨会在宁波召开。会上,由中国纺织服装教育学会发起并建立的“全国职业教育纺织服装数字化产教联盟”(以下简称联盟)揭牌成立,并落户浙江纺织服装职业技术学院。

 

5、鲁泰纺织联手犀牛智造打造智慧工厂

11月1日,鲁泰纺织与阿里巴巴犀牛智造达成战略合作,双方联手打造的首个智慧工厂正式投产,助力天猫双十一,为新品牌、中小商家提供数智驱动的供应链服务。鲁泰纺织是全球优秀的集纺纱、织布、成衣制造为一体的垂直制造商,长期为国际一线品牌提供最高品质的生产制造。鲁泰纺织启动数字化升级,也预示着服装行业“以销定产、按需生产”的新制造模式将提速。

 

6、第五批国家级工业设计中心名单出炉

日前,根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展第五批国家级工业设计中心认定和第三批复核工作的通知》,工信部将拟认定的第五批国家级工业设计中心和拟通过复核的第三批国家级工业设计中心名单予以公示。其中,纺织行业有10个入选拟认定的第五批国家级工业设计中心名单,包括:华纺股份有限公司工业设计中心、泰安路德工程材料有限公司工业设计中心、湖南梦洁家纺股份有限公司工业设计中心、新疆楼兰制衣有限责任公司艾德莱斯文化创意设计中心、大杨集团有限责任公司服装工业设计中心、青岛海丽雅集团有限公司工业设计中心、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司设计研发中心、愉悦家纺有限公司工业设计中心、爱慕股份有限公司工业设计中心、淄博大染坊丝绸集团有限公司织染工业设计中心。拟通过复核的第三批国家级工业设计中心名单中纺织行业有3个。分别是:三六一度(中国)有限公司研创服务中心、迪尚集团有限公司工业设计中心、鲁泰纺织股份有限公司工业设计中心。

 

7、超百亿项目落地固始,要建海融纺织服装产业新城

11月3日下午,海融控股集团有限公司与固始县签约,拟投资超百亿元,打造海融(固始)纺织服装产业新城。海融控股集团是一家从事产业、产融、产城投资运营的综合性集团,业务涉及大数据、大健康、大文旅、新能源、新生态、产业园等六大产业板块。据了解,今年3月,双方签约,由海融控股集团有限公司投资兴建了海融(固始)绿色纺织产业示范基地,项目首期启动区占地325.5亩,总建筑面积29万平方米,总投资30亿元。

 

根据此次协议,双方商定再度携手深化合作,拟建设投资超100亿元、占地超3600亩、建筑面积超300万平方米的海融(固始)纺织服装产业新城项目,旨在打造纺织印染服装全产业链生产基地、长三角纺织服装产业转移承接基地、纺织服装产业创新与技术孵化核心基地、国际品牌高品质代工基地、纺织服装交易中心、国际纺织服装会展和跨境电商重要基地、宜业宜居的现代时尚创意之都。预计项目建成后,年产值可达300亿元,实现利税10余亿元,将有力推动固始县纺织服装产业向500亿元目标加速迈进。

 

8、绍兴推动印染企业跨域整合 印染组团在柯桥投产

10月31日,绍兴市首个跨区域印染组团——浙江七色彩虹印染组团项目在绍兴柯桥经济技术开发区印染聚集区投产。项目投产后,将形成年产1万吨纱线、10.68万吨(3.92亿米)印染布的生产能力。浙江七色彩虹印染组团由七色彩虹、华绅纺织品整理、独树印染等3家公司整合集聚而成,是落户柯桥印染聚集区的5个印染组团之一,占地79亩。在兼并重组之前,这3家企业分布在越城区的不同位置。产业跨域整合,是绍兴的创新之举。

 

9、COP26开幕前夕 57家纺织服装企业宣布碳中和加速计划

10月26日,第26届联合国气候变化大会COP26前夕,中国17个市场领先品牌企业和40家重点纺织企业在2021世界布商大会上联合举行“30·60中国纺织服装碳中和加速行动”发布仪式宣布他们的气候行动承诺:6个月内开展气候训练营,12月内开始制定双碳目标制定,24月内公布双碳行动规划和路线图,并定期开展碳信息披露。劲霸男装、太平鸟、山东魏桥、晨风集团、兰精集团、杭州万事利、赛得利、申洲国际、前进牛仔等57家企业成为集合3000亿营收时尚产业领跑者引领万亿美元市场的气候行动。


10、法国知名服装企业ICCF集团时尚纺织项目正式落户海门港新区

11月3日,法国知名服装企业ICCF(之禾卡纷)集团时尚纺织项目战略签约仪式在法国驻上海领事馆官邸举行。为扩大业务范围,ICCF集团在多次考察海门投资环境后,决定在海门港新区建设丝绸产品系列和高端服装原料项目,着力打造纺织时尚示范基地。

 

11、中方正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)

11月1日,中国商务部部长王文涛致信新西兰贸易与出口增长部长奥康纳,代表中方向《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。下一步,中方将按照DEPA有关程序,和各成员开展后续工作。DEPA由新西兰、新加坡和智利于2020年6月12日签署,DEPA文本涵盖了16个模块,考虑了数字经济和电子商务的各个方面。DEPA旨在促进开放、非歧视性和全球化的互联网环境,该协定体现了现代数字贸易政策的最新潮流。与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)电子商务规则相比,DEPA涵盖的内容更加广泛,例如在人工智能、电子身份、政府数据的公开性等问题上,DEPA做出了最新的探索。

 

四、国内外要闻


1、中共中央、国务院:重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能

中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出,坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口,严格落实污染物排放区域削减要求,对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能,合理控制煤制油气产能规模,严控新增炼油产能。


2、工信部等四部委:到2025年建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂

工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、市场监督管理总局办公厅发布关于开展2021年度智能制造试点示范行动的通知,其中提出到2025年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂,培育若干智能制造先行区,凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景,带动突破一批关键技术、装备、软件、标准和解决方案,推动智能制造标准的试点应用,探索形成具有行业区域特色的智能转型升级路径,开展大范围推广应用。


3、商务部回应“鼓励储存一定数量的生活必需品”:供应完全有保障

11月2日,商务部就日前印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到的“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品”回应表示,目前各地生活物资货源充足,供应应该完全有保障。商务部专门印发通知,目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制,指导商贸流通企业加强货源组织,畅通产销衔接,提前采购耐储蔬菜,与基地签订蔬菜供货协议。此前经济日报也刊文:不要过度解读甚至误读储存一定生活必需品。


4、海底捞回应关停约300门店:门店总数仍在1300家以上

海底捞已决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店(其中部分门店将暂时休整、择机重开,休整周期最长不超过两年)。海底捞还表示,不会裁员并会于集团内妥善安顿这些门店的员工。减掉即将关停的约300家之后,海底捞门店总数仍在1300家以上。

 

5、全国首个证券仲裁中心在深揭牌成立

11月1日,全国首个证券仲裁中心—中国(深圳)证券仲裁中心在深圳揭牌。据了解,中国(深圳)证券仲裁中心,是全球第一个由国际仲裁机构与证券交易所共建的证券仲裁平台。深圳国际仲裁院与深交所联手,在建立完备的证券仲裁规则体系、建设一流的证券仲裁专家队伍、推进机制衔接等方面进行共建。今后全球资本市场的参与主体发生相关纠纷,都可以选择在该中心进行仲裁。

 

6、默克抗新冠口服药获英国批准

英国药物和医疗保健产品监管局宣布,抗病毒药物Lagevrio (molnupiravir)安全有效,可降低罹患严重疾病风险较高的轻至中度新冠肺炎患者的住院和死亡风险。这款药物是全球面世的首款抗新冠口服药,由Ridgeback生物治疗公司和默克公司共同开发。根据临床试验数据,在感染的早期阶段服用该药物是最有效的,因此英国药物和医疗保健产品监管局建议在COVID-19检测呈阳性后尽快使用,并在症状出现5天内使用。

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